螞蟻輕旅行

今天在看StockQ 國際股市指數時
無間留意到了 環境服務指數、Clvrt社會責任 與 ISE邪惡指數

好奇的Google了解一下，其中一篇：投資進化論 【永續力與邪惡指數】提到


【永續力指數】http://www.sustainability-indexes.com/default.html

歐美市場很流行社會責任投資(SRI，Socially Responsible Investment)，或是道德基金(Ethical funds)，台灣已有美林、康和、德盛安聯等基金業者，推出節能環保基金，以投資歐美國家為主。 此外，道瓊公司推出「永續力指數DJSI」，標榜企業永續經營，同時支持環保理念，台灣唯一連續六年均上榜的是台積電。

道瓊永續力指數於一九九九年正式推出，主要是以具永續發展概念股作為成分股，道瓊社迄今發給六十檔基金使用執照，它們分布在全球十四個國家，去年底基金資產規模達五兆美元，較前年成長卅％。這項基金的主要評比分成三個面向，一是經濟面（強調公司治理）；二是環境保育面，三是企業公民責任面，經濟面主要考量該公司是否貪汙與賄賂政府官員、公司治理、風險管理等因素；環保面則以是否達到生態效能（Eco-Efficiency）；社會責任則是考量其捐款善行、勞動條件、人力資本發展狀況等因素。

根據理柏基金公司(Lipper)統計，美國社會責任投資概念的相關基金總資產規模已達二兆美元以上，去年「道德基金」的平均投資報酬率為十三％，前年來報酬率更達二○％。理柏基金評鑑公司研究經理馮志源指出，不論是社會責任投資，或是道瓊公司設立的「永續力指數」，都是強調企業社會責任且支持綠色環保理念，尤其「永續指數」是一個明確的分類，道瓊公司在建立這項分類時，有嚴格的篩選標準。台積電是台灣唯一入榜企業，因為不僅獲利佳，台積電的文教基金會同時進行各種公益活動回饋社會。

（以上內容轉載於網路）





【ISE 邪惡指數與基金】http://www.vicefund.com/vicefund/phil.aspx

邪惡基金（Vice Fund） 專門投資菸草、酒品、賭博、戰爭相關股票。這一檔由達拉斯發行的基金，就取名為邪惡基金，在投資人公開說明書上明文記載，該基金是鎖定「不在乎社會正確（social correctness）」，偏好的投資標的通常被視為「不負社會責任」的商品與服務，像是與菸酒、賭博及國防承包業務相關的企業，還架設專屬網站，供投資人申購。該基金的投資顧問為ＧＮＩ公司。ＧＮＩ所挑選邪惡基金投資企業，是以二五%以上收入，來自於菸草、賭博、軍火、烈酒及其他被社會認為不道德的行業。ＧＮＩ認為，即使這些行業被視為不道德，但是這些行業是「必要之惡」，尤其在經濟衰退期間，具有「抗衰退」功能。

  根據統計，這檔成立於二○○二年的基金，成立以來，每年平均報酬率達一七‧六三％，在Lipper分類的六百五十四檔多核心持股基金中，排名第十四。因為該基金的前十大持股中，超過一半都是賭場。此基金在二○○三年創造三四％的高報酬率，二○○四年維持二四％的兩位數報酬率，但二○○五年則下滑到六％。

日前該基金經理人艾倫斯(Dan Ahrens)接受紐約時報採訪時曾說：「不論股市是多是空，就算在經濟不景氣時期，人類某些壞習慣永不會改變，一些人還是會沉溺於抽菸、酗酒與賭博。加上業務與戰爭相關企業，這些產業部門都是長線值得投資的標的。」另外，艾倫斯也看好花花公子的前景，甚至讚揚「它已在網際網路和其他媒體平台找到自己的位置」。對該基金的投資人而言，「投資就是為了賺錢！」

（以上內容轉載於網路）




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